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藍鯨財經(jīng)從遠洋集團獲悉，12月27日，遠洋集團于上海證券交易所成功簿記發(fā)行13.03億元REITs產(chǎn)品 “申港證券-遠洋集團三號資產(chǎn)支持專項計劃”，該筆產(chǎn)品期限3年，票面利率5%，中誠信國際評級AAAsf。

據(jù)悉，本次發(fā)行獲得包括中國人壽、招商銀行、廣發(fā)銀行和郵儲銀行等保險和銀行投資人參與認購。

今年以來，遠洋集團已于境內(nèi)外完成多次融資。1月，遠洋集團增發(fā)2億美元綠色票據(jù)，2025年到期，票面利率2.7%；3月，發(fā)行PPN20億元人民幣，3年期，票面利率5.32%；4月，發(fā)行2億美元綠色票據(jù)，3年期，票面利率3.8%；5月完成公司債回轉(zhuǎn)售等。截至2022年6月，遠洋集團已獲批尚未提用授信額度近2200億元。

進入11月，行業(yè)政策利好不斷，金融16條舉措落地加速助力房地產(chǎn)恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展，監(jiān)管層“三箭”齊發(fā)支持房企合理融資需求。11月28日，證監(jiān)會宣布在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，被業(yè)內(nèi)解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。證監(jiān)會明確了在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面的具體政策措施，包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資，恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策，進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用，積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。

11月以來，遠洋集團先后與中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計獲得授信額度超1000億元。

在打開融資窗口的同時，遠洋集團也主動進行債務(wù)管理，全額、按期完成到期公開市場債務(wù)兌付。上半年，遠洋集團已償付各類有息債務(wù)超過130億元，及供應(yīng)鏈ABS約66億元；8月，完成15億元公司債兌付；11月，完成10億元公司債兌付；12月，完成10.42億元ABS產(chǎn)品兌付，年內(nèi)公開市場融資均兌付完成。同時，遠洋境外公開市場再融資壓力小，下一筆美元債到期為2024年7月30日。

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