2023年春節(jié)，全國各地一片喜氣洋洋，到處人從眾。一向本著人多的地方不要去思想的我，在春節(jié)幾天，在家面壁思過，靜靜思考今年中國經(jīng)濟和股市的趨勢。

先思考中國經(jīng)濟趨勢。

2023年一季度，由于春節(jié)的消費熱度很高，所以預(yù)計一季度旅游、交通運輸、酒店、餐飲、電影、信用卡消費等會強勁復(fù)蘇。但由于這幾年元氣大傷，耐用品消費（車子、房子、家電）會依然萎靡。由于政府賣地收入減少，所以政府類投資拉動經(jīng)濟增長也會偏弱。疊加外圍滯脹，出口仍面臨巨大挑戰(zhàn)。所以，2023年一季度，會出現(xiàn)部分行業(yè)的爆發(fā)性復(fù)蘇的機會，但整體經(jīng)濟仍存在很大不確定性。

(資料圖)

假如一季度或者今年不出現(xiàn)新的疫情，后面?zhèn)€人消費和企業(yè)投資都會逐步恢復(fù)，今年中國經(jīng)濟將會緩慢復(fù)蘇。如果出現(xiàn)新一輪疫情，那么情況就比較嚴峻。

為了應(yīng)對復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，房地產(chǎn)的夜壺必不可少，但要把夜壺再次拿出來用，仍需要新的方法，那就是牛市！

今年股市，出現(xiàn)了一個新苗頭，就是外資短期的大規(guī)模流入，這部分資金，既有短期炒復(fù)蘇預(yù)期的資金，也有長期看好中國核心資產(chǎn)的資金，兩者結(jié)合，導(dǎo)致近期股市形勢大好。這是一個非常好的拉動經(jīng)濟的契機。

所以，我預(yù)期，一季度甚至上半年，中國股市將會復(fù)制2015年的大行情，來一波復(fù)蘇預(yù)期下的短平快行情，只有短平快的賺錢效應(yīng)，才能吸引眾多社會閑置資金入場。事實上，目前沉淀在銀行的存款非常多，正好利用這個時機把股市做一波大行情。這樣的好處是，大家在股市賺了快錢，就會去消費，甚至?xí)ミM行高端消費，例如買房子、買車子、換手機、換家電。房子、車子、手機、家電四大件，是產(chǎn)業(yè)鏈比較長的行業(yè)，這些消費起來后，將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，同時，房子好賣了，地自然也不愁賣了，政府又可以賣地活命了。大家看看2007年和2015年大牛市后的第二、第三年，中國的汽車和房子是不是非常好賣？所以，為了救經(jīng)濟，來一波短平快的大牛市，是頂層所希望看到的。同時，大牛市背景下，地方國資委可以趁機減持部分股票，特別是長期效益不好的公司，套現(xiàn)籌集資金用于政府開支。

另外，目前看國際形勢非常復(fù)雜，有言論稱今年會繼續(xù)圍攻中國。如果，要繼續(xù)對中國進行打壓，金融手段必不可少。要用金融手段打擊中國，必須先將中國股市的泡沫吹大，然后進行致命一擊。所以，外資瘋狂買入，無論什么原因，都必須先干一波猛的。

因此，外資這次進來只是導(dǎo)火索，后面隨著賺錢效應(yīng)出現(xiàn)，基金為首的社會資金會開始一波比較大搶錢行情。從下半年開始，隨著經(jīng)濟回歸正常化，部分獲利資金將開始撤離股市，回歸實業(yè)或者買房買車享受人生。所以，股市會存在前高后低的走勢。我估計今年股市高點會出現(xiàn)在5月初。

綜合上述，我對今年中國經(jīng)濟謹慎樂觀；對股市強烈看好，但僅限于短平快的爆發(fā)性牛市。所以，今年，有能力的投資者可以放開手腳干，爭取多割韭菜；沒有能力的投資者，將會變成別人的韭菜被消滅。大家進去搏殺的時候，請思考清楚你屬于哪類。

$招商銀行(SH600036)$$長江電力(SH600900)$$中國移動(SH600941)$

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