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智通財經APP獲悉,TrendForce集邦咨詢最新調查顯示,NAND Flash市場自2022年下半年以來面臨需求逆風,供應鏈積極去化庫存加以應對,此情況導致第四季NAND Flash合約價格下跌20~25%,其中Enterprise SSD是下跌最劇烈的產品,跌幅約23~28%。在原廠積極降價求量的同時,客戶為避免零部件庫存再攀高,備貨態度消極,使得第四季NAND Flash位元出貨量環比增長僅5.3%,平均銷售單價環比減少22.8%,2022年第四季NAND Flash產業營收環比下跌25.0%,達102.9億美元。
TrendForce集邦咨詢表示,第四季鎧俠(Kioxia)、美光(MU.US)均面臨量價齊跌,鎧俠營收跌幅高達30.5%,主要是PC及智能手機客戶需求疲弱,以及數據中心客戶庫存調節所致。美光營收環比減少34.7%,達11億美元,目前已大幅降低晶圓廠稼動率。不過由于其232層Client SSD產品如期于去年第四季出貨,176層QLC Enterprise SSD后續將跟進,預期美光位元出貨量今年會逐步改善,營收可逐季脫離谷底。
三星(Samsung)憑借成本優勢且力推大容量產品,拉升位元出貨量,然平均銷售單價則大幅降低,導致第四季營收約34.8億美元,環比減少19.1%,市占率則仍以33.8%保持領先。三星目前暫無減產規劃,但近年NAND Flash市場競爭者技術進展有成,持續挑戰三星產業領先地位,因此在同業紛紛減產的情況下,三星傾向維持資本支出及研發投入,力求拉大技術及產能優勢。
SK集團(SK hynix & Solidigm)受到客戶去化庫存持續及市場激烈的價格競爭影響,第四季營收僅17.6億美元,環比減少高達30.9%。因消費電子占SK海力士產品組合比重較高,智能手機新品推出有助于支撐部分需求,加上Enterprise SSD出貨較預期好,位元出貨季增達6.7%。西部數據(WDC)第四季位元出貨量環比增加20.0%,即便價格驟跌,其NAND Flash部門營收達16.6億美元,環比減少僅3.8%。
傳統淡季影響,2023年第一季NAND Flash營收將續跌
2023年第一季鎧俠、美光產線持續低負載,西部數據、SK海力士將跟進減產,有機會緩解目前供給過剩的情況,NAND Flash均價跌幅也收斂至10~15%。即便減產有助于收斂跌價幅度,但由于第一季是傳統淡季,客戶采購力道不足,使整體NAND Flash產品訂單量成長受限,故TrendForce集邦咨詢預估第一季NAND Flash產業營收仍將環比減少8.1%。
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