近期，關(guān)于國內(nèi)鉀肥大合同談判傳聞紛紛，更有消息稱BPC（白俄羅斯鉀肥公司）等國際供應(yīng)商同中方在新的鉀肥大合同談判過程中，雙方在鉀肥定價上分歧巨大，中方意向定價在200+美金，而BPC等國際供應(yīng)商希望定價在500美金左右，大合同談判疑似破裂，或再次陷入停滯。面對國內(nèi)鉀鹽資源匱乏以及每年50%的進口依賴度的現(xiàn)狀，國內(nèi)每年期望通過鉀肥大合同談這種類“行政價格限制”的手段平抑國內(nèi)鉀肥價格，但大合同時常破裂、流產(chǎn)，即使談成了（去年大合同價格590美元/噸），因供給量不足，仍無法阻止國內(nèi)市場實際銷售價格的高價（港口自提價700美元以上）。這一切，又引發(fā)了人們思考：國內(nèi)鉀肥穩(wěn)價保供到底是靠“談出來”的還是“供出來”？

(資料圖)

鉀肥保供穩(wěn)價模式之爭，是“供”，是“談？

中國作為農(nóng)業(yè)大國，同時是鉀肥消費大國，年均鉀肥消費量為1600-1700萬噸，約占世界消耗總量的20%。但中國同樣也是缺鉀大國，缺鉀耕地面積已占耕地總面積的56%，且50%以上依賴于進口，常年受制于加拿大、俄羅斯及白俄羅斯等國際鉀肥寡頭企業(yè)，并不能掌控市場話語權(quán)。伴隨著我國鉀鹽資源儲量逐年減少，資源型鉀肥產(chǎn)能擴張已不可持續(xù)，進口依賴比例將進一步加大，鉀肥需求穩(wěn)定增長與供給不足之間的矛盾越來越突出，鉀肥價格波動會越來越大，進而威脅我國糧食安全。

我國鉀肥如何穩(wěn)價保供，歷史上有過兩種觀點：一種是“供”的觀點，即到海外找鉀，建立海外生產(chǎn)基地，保證國內(nèi)供應(yīng)；一種是“談”的觀點，即利用我國市場需求量的優(yōu)勢，與三大鉀肥巨頭進行大合同談判，從而達到保供穩(wěn)價的目的。所以，我國在上個世紀末就制定了鉀肥發(fā)展的“三三三”戰(zhàn)略，即1/3國內(nèi)生產(chǎn)，1/3國外進口，1/3“走出去”到海外找礦辦廠。由于，海外找鉀建設(shè)生產(chǎn)基地之路異常艱難，以“談”保供穩(wěn)價的觀點又占了上風，從2005年開始，在五礦化工進出口商會的統(tǒng)一組織下，我國主要化肥企業(yè)（中農(nóng)集團、中化化肥、中國化建、華墾集團）建立了鉀肥進口談判機制。但面對巨大的供需缺口，這種談判機制相對被動。幾次談判延期，錯過春耕儲備期；幾次談判破裂，無果而終；即使每年艱難地完成鉀肥大合同談判，對國內(nèi)鉀肥市場價格平抑作用也有限。這種尷尬的情況在去年爆發(fā)俄烏沖突后尤為明顯。2021年底，白俄羅斯受到制裁后鉀肥出口受限，2022年2月爆發(fā)俄烏沖突后，全球鉀肥供需缺口加大引發(fā)了國際鉀肥價格暴漲，Nutrien（加拿大鉀肥公司）等國際供應(yīng)商追逐“利潤為主”的市場銷售策略將鉀肥大量銷售到其優(yōu)勢高價區(qū)域北美和南美，造成國內(nèi)鉀肥供需緊張，港口自提價甚至一路飆升至5350元/噸（約775美元/噸），較590美元/噸的鉀肥大合同價格溢價32%以上。可見，“談出來”的大合同價并不能實現(xiàn)鉀肥穩(wěn)價保供的作用。

三三三戰(zhàn)略已見成效，老撾鉀肥回國返銷保供作用明顯

作為人口大國和農(nóng)業(yè)大國，我國肥料供給的重要性不言而喻。無論氮肥原料中的無煙煤資源，還是磷肥中磷礦資源，我國資源儲量都居于世界前列。但是，三大肥中的鉀肥鉀礦資源一直制約著我國鉀肥供給。我國找鉀之路始于1946年，新中國成立后，我國又加大了找鉀力度，在16個省區(qū)投入了大量的人力物力尋找鉀礦。上個世紀80年代中期，經(jīng)民主德國專家論證“無鉀”后，國內(nèi)尋找礦鉀之路才停止。于是，海外找鉀隨之開始，上個世紀80年代中期，我國有關(guān)部門在東南亞國家設(shè)置了找鉀機構(gòu)，截止到目前，我國已在16個國家投資了34個鉀肥項目。由于受技術(shù)、資金、政策和當?shù)貢r局的影響，大部分項目都沒有形成規(guī)模產(chǎn)能，回國返銷保供穩(wěn)價作用難以談起。直到亞鉀國際在老撾鉀肥生產(chǎn)基地的不斷擴能，大比例返銷國內(nèi)，海外找鉀的局面得到了根本改觀，三三三戰(zhàn)略效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

在老撾找鉀始于2006年，以中水電集團和云天化集團為代表的國企找礦主力集中在老撾萬象區(qū)塊，以上市公司東凌國際和東方鐵塔為代表的民企找礦集中在老撾甘蒙區(qū)塊，受礦建技術(shù)和選廠技術(shù)制約，都沒有形成百萬噸規(guī)模產(chǎn)能，甚至中水電和云天化投入巨資后并沒有形成產(chǎn)能。

2020年1月，東凌國際重組成功，更名為亞鉀國際，2021年9月，第一個百萬噸改擴建鉀肥項目投產(chǎn)；2022年12月，第二個百萬噸新建鉀肥項目投產(chǎn)；公司預(yù)計2023年12月，第三個新建百萬噸鉀肥項目投產(chǎn)；計劃在2025年完成500萬噸/年產(chǎn)能建設(shè)，遠期完成700萬噸/年產(chǎn)能建設(shè)。受亞鉀國際成功的刺激，在老撾中資企業(yè)掀起了鉀肥開發(fā)熱，藏格礦業(yè)在老撾萬象區(qū)塊準備投資建設(shè)200萬噸/年鉀肥項目，云天化的中寮國際重啟了已擱置幾年的老撾鉀肥項目，中水電的老撾鉀肥項目已準備劃轉(zhuǎn)給央企接手重啟，東方鐵塔在50萬噸/年產(chǎn)能基礎(chǔ)上準備分兩期擴建成150萬噸/年的鉀肥產(chǎn)能。

亞鉀國際去年4月首個100萬噸/年鉀肥項目達產(chǎn)后，大幅提高了反哺國內(nèi)銷量，東方鐵塔現(xiàn)有50萬噸/年的鉀肥項目也部分實現(xiàn)反哺國內(nèi)銷售。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年中國氯化鉀進口來源國來看，老撾氯化鉀進口量分別為12.78萬噸、41.66萬噸、60.70萬噸。老撾鉀肥進口量不斷攀升，為去年在俄烏沖突刺激下的國內(nèi)鉀肥價格沖高回落、保供穩(wěn)價做出了積極貢獻；也為今年春耕備肥期間，國內(nèi)鉀肥港口自提價穩(wěn)定在3300-3500元/噸且明顯低于周邊其他國家和地區(qū)增添了底氣。可見，我國二十年前制定的三三三鉀肥發(fā)展戰(zhàn)略的已顯成效。

海外找鉀成功與鉀肥穩(wěn)價供應(yīng)的思考

鉀肥大合同談判的不確定性以及BPC將暫停供應(yīng)鉀肥的消息引人關(guān)注，正說明了鉀肥保供穩(wěn)價靠“談”是很難的，市場價格仍舊需要遵循供需規(guī)律。當商品在市場供大于求的時候，商品價格就會自然而然回落；而當商品在市場供不應(yīng)求的時候，無論如何談判，也無法從根本上解決價格上漲的問題，這是基本市場規(guī)律。只有提高了自主可控的“供”的能力，才是王道。

其實，很多專家學者和官員也開始關(guān)注我國鉀肥的供給。在今年兩會上，全國政協(xié)委員寧吉喆有個提案，是呼吁調(diào)整完善我國鉀肥的儲備機制，他說：“實現(xiàn)新一輪千斤糧食產(chǎn)能提升，需要盡快健全完善國家鉀肥儲備機制，這已經(jīng)是一個很現(xiàn)實的問題。”除了大合同談判，為平抑價格，我國還建立了鉀肥靜態(tài)儲備，即每年拿出資金儲備100～150萬噸鉀肥作為國儲，進行市場動態(tài)調(diào)配。由于儲量有限、儲時有限，這種儲備作用也非常有限。所以，一些專家學者提出了鉀肥動態(tài)儲備機制，即以現(xiàn)有國內(nèi)儲備鉀肥產(chǎn)品的儲備機制轉(zhuǎn)為海外儲備鉀肥產(chǎn)能的儲備機制。這種動態(tài)儲備機制的好處是：打破了儲時有限的制約，形成了長期供給的能力；隨著海外鉀肥產(chǎn)能的擴大，打破了儲量有限的制約，穩(wěn)定鉀肥價格的能力不斷地提高。

另外，亞鉀現(xiàn)象、亞鉀奇跡也開始受到了專家學者們關(guān)注，一個既沒有國家補貼，也沒有得到信貸支持，只依靠資本市場進行重組、并購的上市公司，短時間內(nèi)完成了第一個百萬噸、第二個百萬噸鉀肥項目建設(shè)，連創(chuàng)鉀肥業(yè)內(nèi)數(shù)項奇跡。如果給予它和它們（東方鐵塔等）一定的支持（比如儲備資金、信貸資金），讓它和它們完成700～1000萬噸/年鉀肥產(chǎn)能建設(shè)，再與它簽訂長期固價的鉀肥回國返銷的供應(yīng)合同，保證國內(nèi)鉀肥長期穩(wěn)定的供應(yīng)量，從源頭上改變被國際鉀肥巨頭“卡脖子”的格局，真正起到穩(wěn)定國內(nèi)鉀肥市場價格的作用，把中國人的飯碗牢牢掌握在自己手上。

因此，面對錯中復(fù)雜的國際形勢，面對老撾找鉀已有的成功模式，如何支持它們擴大鉀肥產(chǎn)能，如何支持它們鉀肥不受阻礙的回國，如何綁定它們長期穩(wěn)價的供應(yīng)鉀肥，國家有關(guān)部門應(yīng)提到議事議程。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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