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周三，受到消息面刺激，稀土永磁板塊大漲3.35%，位居板塊漲幅榜首位。個(gè)股方面，銀河磁體、中科磁業(yè)“20cm”漲停，龍磁科技上漲15.76%，大地熊上漲12.91%，中國(guó)稀土、創(chuàng)新資源漲停，正海磁材上漲9.12%，北方稀土上漲8.92%。

據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，稀土永磁板塊5日資金凈流入近20億元。受到稀土永磁板塊大漲推動(dòng)，相關(guān)ETF也水漲船高，其中，稀土ETF上漲4.21%，稀土ETF基金上漲3.45%，稀土ETF易方達(dá)上漲3.43%。

消息面上，商務(wù)部、海關(guān)總署近日發(fā)布《關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》。根據(jù)公告，我國(guó)將對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)于2023年8月1日起正式實(shí)施出口管制。相關(guān)資料顯示，2022年，中國(guó)原生鎵產(chǎn)量約為606噸，消費(fèi)量約為``500噸，原生鎵產(chǎn)量占據(jù)全球90%。此外，中國(guó)每年提供全球70%以上的鍺礦供應(yīng)量。2021年全球金屬鍺產(chǎn)量178噸左右，中國(guó)金屬鍺產(chǎn)量125噸，全球占比70.22%。

記者注意到，隨著稀有金屬應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，稀缺資源板塊正受到市場(chǎng)越來(lái)越多的關(guān)注。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球稀土儲(chǔ)量折合稀土氧化物約為1.3億噸，其中，我國(guó)稀土儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸，占比33.8%；2022年我國(guó)稀土產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的70%。我國(guó)南方的離子型重稀土礦十分稀缺，全球已知的重稀土儲(chǔ)量幾乎都集中在我國(guó)南方地區(qū)，主要分布在江西、廣東、福建、湖南等省份。重稀土作為不可再生資源，由于資源流失嚴(yán)重，加上儲(chǔ)量少、品位低等因素，離子型稀土可采儲(chǔ)量面臨即將枯竭的危險(xiǎn)。

隨著2021年12月23日中國(guó)稀土集團(tuán)的成立，中國(guó)稀土資源整合進(jìn)入新階段。中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)初步形成一南（中國(guó)稀土）一北（北方稀土）、南重（稀土）北輕（稀土）格局，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，而中國(guó)稀土集團(tuán)成立以來(lái)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在礦山開(kāi)采、冶煉分離、材料制備等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展研發(fā)項(xiàng)目，推動(dòng)高端稀土磁材項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)鏈條加快向下游應(yīng)用端延伸。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，隨著下游高性能釹鐵硼需求的爆發(fā)，稀土永磁行業(yè)產(chǎn)能和訂單向龍頭集中。稀土戰(zhàn)略資源的特性決定了上游資源龍頭向下游磁材產(chǎn)業(yè)延伸的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。建議關(guān)注中國(guó)稀土，公司控股股東中國(guó)稀土集團(tuán)擁有國(guó)內(nèi)重稀土68%的配額，輕稀土26%的配額，擁有國(guó)內(nèi)除福建、廣東以外的中重稀土資源；廣晟有色，公司是廣東省唯一合法稀土開(kāi)采企業(yè)，重稀土配額14%；北方稀土，公司擁有國(guó)內(nèi)輕稀土礦74%的配額，控股股東擁有的白云鄂博稀土礦資源量占到國(guó)內(nèi)的80%以上。

華金證券分析師席釬耀表示，隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，相關(guān)稀土永磁板塊也將受益。特斯拉每臺(tái)人形機(jī)器人需3.5kg高性能釹鐵硼磁材用量。根據(jù)高盛數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)按每臺(tái)所需3.5kg磁材測(cè)算，人形機(jī)器人所需高性能釹鐵硼將達(dá)到3500噸。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將對(duì)釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的成長(zhǎng)曲線。記者 湯曉飛

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