智通財經(jīng)APP訊，高山企業(yè)(00616)發(fā)布公告，配售協(xié)議的所有條件均已獲達(dá)成，而配售事項已于2023年8月3日完成。合共5000萬股配售股份已由配售代理根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件按每股配售股份0.50港元的配售價成功配售予不少于六名承配人，相當(dāng)于緊隨配售事項完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大的公司已發(fā)行股本約48.47%。

配售事項的所得款項凈額(經(jīng)扣除配售傭金及配售事項的其他相關(guān)開支及費用后)約為2466萬港元，將用作償還集團的銀行貸款。

于本公布日期，佳豪持有于2023年2月20日發(fā)行的2023年可換股票據(jù)的未兌換本金金額為2.09億港元。就2023年可換股票據(jù)而言，股本重組于2023年7月19日生效后，兌換價已由每股兌換股份0.106港元調(diào)整至4.24港元，而兌換股份數(shù)目則由19.72億調(diào)整為4929.25萬股兌換股份;及于2023年8月3日配售事項完成后，兌換價已進(jìn)一步調(diào)整至每股兌換股份3.70港元，而兌換股份數(shù)目則進(jìn)一步調(diào)整至5648.65萬股兌換股份。

關(guān)鍵詞：