美國國會眾議院議長南希·佩洛西最新投資動向引發(fā)輿論高度關(guān)注：據(jù)美國《紐約郵報》16日報道，今年6月，她丈夫保羅·佩洛西(Paul Pelosi)購入美國知名芯片公司價值500萬美元的股票，而美國國會一項致力于支持國內(nèi)芯片行業(yè)的法案本周將進(jìn)入投票環(huán)節(jié)。

這不是佩洛西一家第一次購買大量股票，甚至如果你看看保羅·佩洛西的輝煌戰(zhàn)績你會發(fā)現(xiàn)，他的投資去年回報率高達(dá)56%，甚至超過股神巴菲特!

也正因為此，保羅·佩洛西被譽為“國會山股神”。

可這究竟是高超的投資本領(lǐng)還是“先天的選股優(yōu)勢”?不少美國散戶們都開始質(zhì)疑佩洛西一家背后藏有內(nèi)幕交易，甚至將套用他投資組合的產(chǎn)品直接命名為“內(nèi)幕投資組合”。

3年投資組合增長96%!資產(chǎn)超2.15億美元!

南希·佩洛西，今年82歲，2007至2011年擔(dān)任美國眾議院議長，2019年起再次擔(dān)任，是美國歷史上第一位眾議院女議長，也被稱為美國政壇權(quán)力最大的女人。

她的丈夫保羅·佩洛西，經(jīng)常進(jìn)行大量股票交易。除了炒股外，82歲的保羅還是一位商人，擁有并經(jīng)營一家總部位于舊金山的房地產(chǎn)與風(fēng)險投資咨詢公司。

據(jù)OpenSecrets統(tǒng)計，2021年，佩洛西一家的投資回報率在所有議員中位居第二名，高達(dá)56.15%，超過了美國頂級的對沖基金經(jīng)理，甚至遠(yuǎn)超“股神”巴菲特(回報率26%)、華爾街“精算之王”David Shaw、“量化投資之父”Jim Simons等一眾投資名將。更夸張的則是，排在第一的參議院共和黨領(lǐng)袖麥康奈爾，其投資回報率接近68%。

此外，根據(jù)2019年至2021年第四季度購買和披露的股票，佩洛西一家的投資組合在這段時間內(nèi)增長了96%，獲得6200萬美元的收益，這還不包括從期權(quán)交易中賺取的280萬美元。

佩洛西一家2019年的公共股票投資平均回報率 (ROI) 為105%，28只股票中有18只超過50%的投資回報率。事實上，佩洛西從2019年開始持有的股票中，除了兩只之外，其他所有股票都達(dá)到或超過了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的平均投資回報率，即每年約增長10%。

具體來說，美國軟件公司Square、清潔能源公司Clean Energies Fuel和蘋果的投資回報率都超過了300%。蘋果公司的股票在佩洛西調(diào)整后的公開投資組合中占比最大，加權(quán)回報率為60%，利潤接近3800萬美元。基金公司Morningstar、高通和Facebook的投資回報率也很高，均超過100%。然而，這些股票在投資組合中的占比不到3%。

值得注意的是，盡管2020年以來疫情對美國股市造成了破壞，但他們所持股中只有盈透證券集團(tuán)出現(xiàn)了負(fù)回報，在疫情期間價值下跌了約25%。然而，佩洛西保留了一些盈透證券集團(tuán)的股票，這些股票最終恢復(fù)并最終帶來了14%的投資回報率。

而除了股票和股權(quán)之外，佩洛西一家還有加利福尼亞的房地產(chǎn)。其中包括舊金山的兩座商業(yè)建筑，每棟價值約500萬美元，薩克拉門托的住宅社區(qū)Russell Ranch價值在500萬至2500萬美元之間，加利福尼亞州朱魯帕谷的一個葡萄園估計價值超過800萬美元。只有不到0.5%的資產(chǎn)是現(xiàn)金。

與此同時，佩洛西的家庭以難以想象的速度變得越來越富有——佩洛西年薪約22萬美元，但佩洛西一家的財富卻從2004年的4100萬美元增至如今的近2.15億美元。

投資天才還是內(nèi)幕交易?

盡管佩洛西多次聲稱其本人并不炒股，但她的丈夫保羅·佩洛西經(jīng)常進(jìn)行大量的股票交易，這引發(fā)外界質(zhì)疑，認(rèn)為他的一些“精準(zhǔn)操作”是靠老婆給的內(nèi)幕消息。

而佩洛西丈夫的交易時機(jī)也相當(dāng)有趣，讓人不得不懷疑其確實存在內(nèi)幕交易：

1.保羅去年披露交易的公司包括蘋果、亞馬遜、特斯拉、微軟等大型科技股，而這些公司恰好國會反壟斷法案的監(jiān)管對象。

2.去年1月，在拜登政府宣布向電動車提供補(bǔ)貼前，保羅購買了價值百萬美元的特斯拉股票;

3.去年3月，微軟公司獲得了美國國防部一筆220億美元的AR作戰(zhàn)頭盔訂單，股價暴漲前，保羅以低價買入了微軟股票;

4.去年7月，在對美國大型科技公司進(jìn)行反壟斷調(diào)查之際，保羅做多谷歌，谷歌最終沒受影響，股價大漲，保羅賺得盆滿缽滿;

5.去年7月，奈飛宣布進(jìn)軍游戲領(lǐng)域，刺激股價飆升，而早在6月份保羅就已經(jīng)提前埋伏;

6.今年7月，美國國會就一項芯片制造業(yè)補(bǔ)貼法案進(jìn)行表決，該法案旨在向美國芯片產(chǎn)業(yè)提供520億美元補(bǔ)貼，而保羅在數(shù)周前就已購入美國半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)價值100萬至500萬美元的股票。

與此同時，他賣出了50份蘋果公司的看漲期權(quán)，價值10萬至25萬美元;賣出1萬股Visa股票，價值100萬至500萬美元。

“內(nèi)幕投資組合”基金

佩洛西一家的高收益也吸引了不少散戶。一個名叫WallStreetBets散戶組織的創(chuàng)始人Jaime Rogozinski現(xiàn)在正在推銷一款產(chǎn)品——“讓人們像某個國會議員一樣進(jìn)行投資”。

這款名為“內(nèi)幕投資組合”的產(chǎn)品模仿的正是南希·佩洛西和她的丈夫保羅·佩洛西的股票交易，這款產(chǎn)品也可稱之為“打不過就加入”基金。

Jaime Rogozinski說，當(dāng)公開的數(shù)據(jù)披露了這對夫婦的股票交易時，該基金也會進(jìn)行同樣的交易——讓普通人有機(jī)會“分享財富”。

Rogozinski開玩笑地告訴媒體：

“毫無疑問，國會山聚集了我們這一代最優(yōu)秀的投資頭腦，現(xiàn)在，不僅是美國人，全世界都可以向我們的國家領(lǐng)導(dǎo)人尋求無與倫比的投資建議。”

研究政治金錢的“旋轉(zhuǎn)門計劃”創(chuàng)始人兼總監(jiān)Jeff Hauser告訴媒體：

“如果國會議員是一份全職工作，而為保住國會席位和晉升而籌集資金則是一份艱難的第二工作，那么國會議員的表現(xiàn)似乎不太可能超過那些每周工作100小時而不依賴內(nèi)幕消息的華爾街投資者。”

指控“內(nèi)幕交易”艱難?

國會議員及其股票交易正受到越來越多的審查。目前正在討論不同程度禁止股票交易的多個法案。

但美國《財富》雜志曾提到，美國國會立法人員利用職務(wù)之便、通過不公開信息投資獲利屬于違法行為，但指控國會議員進(jìn)行“內(nèi)幕交易”格外艱難。

在新冠疫情暴發(fā)前，共和黨參議員理查德·伯爾和凱利·洛夫勒在簡報會上提前接到預(yù)警，迅速拋售股票、規(guī)避風(fēng)險，一度引發(fā)軒然大波。但幾輪調(diào)查過后，二人未受到任何控訴，事情最終不了了之。

美國國會內(nèi)部一直有呼吁禁止議員炒股的聲音，但佩洛西多次公開反對，聲稱美國是“自由的經(jīng)濟(jì)市場”，人人有權(quán)參與。

今年初，在國會議員和公眾的強(qiáng)烈批評下，佩洛西最終默許了但迄今為止，她允許兩黨立法者團(tuán)體起草法案并舉行公開聽證會。

但截至目前，所有關(guān)于限制議員股票交易的提案仍停留在審議階段，尚未安排對任何法案進(jìn)行投票。

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