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天賜材料(002709)2023年Q1實現(xiàn)營業(yè)收入43.14億元,同比減少16.22%,歸母凈利潤6.95億元,同比減少53.62%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤6.86億元,同比減少54.11%。
一季度業(yè)績超預(yù)期,龍頭產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。2023Q1公司毛利率30.53%,環(huán)比-7.44pct,凈利率16.22%,環(huán)比-9.97pct。我們預(yù)計2023Q1電解液出貨8萬噸,同比大幅增長,噸凈利約0.7萬元/噸左右,環(huán)比出現(xiàn)下滑,部分源自碳酸鋰庫存減值(體現(xiàn)在毛利部分)。我們預(yù)計2023Q1新型鋰鹽貢獻(xiàn)盈利約0.8億元。磷酸鐵出貨約1萬噸,貢獻(xiàn)盈利約0.2億元。
推進(jìn)縱向一體化。1、年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項目、4.1萬噸鋰離子電池材料新建項目持續(xù)推進(jìn),滿足電解液擴(kuò)產(chǎn)對六氟磷酸鋰、添加劑的需求;2、LiFSI現(xiàn)有產(chǎn)能超6000噸,新建2萬噸產(chǎn)能2023年3月底進(jìn)入試生產(chǎn);3、2023年1月宣布新建8萬噸電解液添加劑DTD,目的為滿足三元正極高鎳化、高電壓化以及負(fù)極高硅化等發(fā)展趨勢。
橫向多產(chǎn)品布局。1、30萬噸磷酸鐵(一期)10萬噸已于2022年10月份投料試生產(chǎn),二期目前樁基施工已基本完成;2、25000噸磷酸鐵鋰正極材料項目于2023年3月份開始投料,進(jìn)入試生產(chǎn)階段;3、公司收購東莞騰威85%股權(quán),持續(xù)搭建鋰離子電池用膠領(lǐng)域產(chǎn)品。
我們預(yù)計公司2023年-2025年實現(xiàn)營收284.9億元、346.9億元、440.1億元,歸母凈利潤分別為51億元、66億元、87億元,同比增長-11.5%、31%、31%,維持“買入”評級。
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