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藍鯨財經(jīng)從旭輝集團獲悉，9月21日晚間，旭輝集團完成2022年度第二期中期票據(jù)簿記建檔工作，發(fā)行規(guī)模12億元，發(fā)行期限3年，中誠信國際評級AAA。主承銷商為國泰君安，聯(lián)席主承銷商為中金公司。

據(jù)悉，此次中票發(fā)行由中債信用增進投資股份有限公司（簡稱中債增），提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。在中債增支持下，全場認購倍數(shù)達2.64倍，得到了包括國有商業(yè)銀行、股份制銀行、證券、基金等多類型投資者的積極參與和踴躍認購，最終發(fā)行圓滿落地，票面利率低至3.22%，創(chuàng)公開市場融資利率歷史新低。

今年6月，旭輝曾作為首批被選定的示范民營房企，通過“債券發(fā)行+信用保護”的方案進行融資，發(fā)行票面利率5.5%的5億元公司債。

旭輝集團表示，此次中票發(fā)行再度獲得國有企業(yè)中債增提供全額擔(dān)保增信，不僅是增信支持舉措的全面升級，也體現(xiàn)了監(jiān)管機構(gòu)對長期維護自身信用的優(yōu)質(zhì)民企的持續(xù)認可。

關(guān)鍵詞： 全額擔(dān)保 票面利率