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券商集體看多2023,光伏板塊迎報復(fù)性反彈!-焦點快看
2022-12-26 16:52:36 來源:索比光伏網(wǎng) 編輯:

12月25日,近期持續(xù)下跌的光伏板塊迎來報復(fù)性反彈,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(CSI:931151)暴漲6.17%,報收4095點。其中,膠膜、儲能、逆變器、HJT、組件概念漲幅居前。

個股方面,海優(yōu)新材(20%)、天洋新材、恒星科技、金辰股份、鈞達股份、鹿山新材、歐晶科技、福斯特、賽伍技術(shù)強勢漲停,中信博、晶科能源漲超15%,固德威漲超14%,岱勒新材、上能電氣、通靈股份漲超12%,高測股份漲超11%,快可電子、陽光電源、天合光能漲超10%,昱能科技、帝科股份、捷佳偉創(chuàng)、禾邁股份漲超9%,德業(yè)股份、晶澳科技漲超8%,錦浪科技、TCL中環(huán)漲超7%。

消息面上,財通證券研報顯示,根據(jù)第三方統(tǒng)計,1-11月國內(nèi)光伏電站項目開工規(guī)模約97GW,是去年同期的3.5倍,今年預(yù)期40GW地面電站并網(wǎng),大量結(jié)轉(zhuǎn)到2023年,對于2023年國內(nèi)需求形成有力支撐。


(相關(guān)資料圖)

據(jù)PV-Tech報道,歐盟委員會(EC)已批準了德國對其可再生能源計劃的修改,修訂計劃將持續(xù)至2026年年底,預(yù)算總額為280億歐元,目標是至2030年,可再生能源發(fā)電占比達到80%,至2045年實現(xiàn)氣候中和。

近期,各大券商密集發(fā)布電新行業(yè)2023年度策略,對于光伏板塊均持樂觀態(tài)度,普遍預(yù)期2023年全球新增光伏裝機將超過350GW,其中:

·民生證券認為,光伏板塊成本壓力松動,全球光伏需求持續(xù)向好,新增裝機或?qū)⒕S持高增速。在平價底層邏輯不動搖的背景下,主鏈電池技術(shù)快速迭代、輔鏈新產(chǎn)品積極推出,當前光伏度電成本暫不見底,轉(zhuǎn)換效率暫不見頂,行業(yè)景氣度有望持續(xù)升溫。

·國金證券認為,全球開始向光儲平價邁進,需求彈性或持續(xù)超預(yù)期。各環(huán)節(jié)供需關(guān)系變化趨勢決定盈利變動方向,大部分享“量增利穩(wěn)”。其中,供應(yīng)能力增長慢于硅料的環(huán)節(jié)(高純石英砂、石英坩堝、膠膜粒子、電池片)利潤有望擴張。

·中銀證券認為,硅料供給寬松降低產(chǎn)業(yè)鏈成本,經(jīng)濟性提升是明年需求釋放的核心邏輯。同時,產(chǎn)業(yè)鏈利潤或?qū)⒂瓉碓俜峙洌┬桕P(guān)系與競爭格局為關(guān)鍵因素。

資金面上,Choice數(shù)據(jù)顯示,今日光伏板塊主力資金凈流入17.75億元,位居A股市場第一。個股方面,陽光電源、隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份、晶澳科技、賽伍技術(shù)、金辰股份、鈞達股份主力資金凈流入居前。

索比光伏網(wǎng)注意到,自8月18日高點以來,光伏板塊已經(jīng)持續(xù)下跌超四個月,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)最大跌幅高達33.94%,進入11月份以來最大跌幅更是高達24.98%。期間,海外市場需求階段性放緩以及產(chǎn)業(yè)鏈價格在上游的帶動下持續(xù)下行是導致光伏板塊大跌的主要原因。

PV Infolink數(shù)據(jù)顯示,8-10月份光伏組件出口量分別環(huán)比下滑9%、11%和7%;11月至今,硅料(致密料)、硅片(182)、電池片(182)、組件(182)價格跌幅分別達到15.84%、26.86%、14.18%和3.54%。近期更有自媒體爆料稱,目前硅料價格已跌至200元/kg,較310元/kg高點下跌35.48%。

分析人士指出,今日光伏板塊的全線暴漲主要為近期超跌之下的技術(shù)性反彈,在年末A股市場流動性趨緊的背景下,難言全面反轉(zhuǎn)。不過,隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)下行,2023年全球光伏裝機需求繼續(xù)保持高速增長幾無懸念,光伏板塊整體的經(jīng)營業(yè)績?nèi)詫⒗^續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

對于2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的業(yè)績預(yù)期,該分析人士指出,硅片環(huán)節(jié)“雙寡頭”憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢以及營運能力優(yōu)勢,或與二三線廠商拉開顯著差距;電池片環(huán)節(jié)受益于技術(shù)變革以及供需結(jié)構(gòu),盈利能力或?qū)⒊掷m(xù)上行;膠膜環(huán)節(jié)隨著N型組件逐步放量繼而帶動POE膠膜市場需求不斷提升,具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)將迎來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)全面升級。

關(guān)鍵詞: 報復(fù)性反彈

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