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透過返鄉(xiāng)見聞,對2023經(jīng)濟的一些判斷|全球觀點
2023-01-25 18:38:38 來源:雪球 編輯:

這次回江西老家過年,回來老家縣城5天了,觀察了各行各業(yè),與縣城不同的階層人士溝通了,感覺到從北京超一線城市到老家縣城,有很大的經(jīng)濟體感差別,我對2023年的經(jīng)濟有一些判斷:


(相關(guān)資料圖)

1、高盛預(yù)測中國經(jīng)濟2023增速5.2%,國家定的目標 GDP 增長 5%,經(jīng)濟向下有慣性,全球今年增長2%,中國如果能完成5% 應(yīng)該挑戰(zhàn)很大。

2、普通人認為經(jīng)濟不行了,其實在傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)嚴重不行了,縣城的蕭條隨處可見,門店很多都不營業(yè),老家 95% 的企業(yè)家過去幾年不僅沒有賺到錢,反而損失慘重。縣城現(xiàn)在連打牌的人都少了,大家口袋都沒錢了。現(xiàn)實和預(yù)期雙殺。

3、蕭條從北京東三環(huán)到江西贛州大余縣傳導(dǎo)需要時間,有的行業(yè)傳導(dǎo)速度加快,也至少要一年。 過去十年一直都只有結(jié)構(gòu)性行情,大部份行業(yè)賺錢機會難度越來越大,而且坑更多更大。新興行業(yè)只惠及少數(shù)人,遠遠不能彌補傳統(tǒng)行業(yè)蕭條的損失。

4、強預(yù)期,弱現(xiàn)實。2023 上半年應(yīng)該會熱鬧一陣,畢竟疫情經(jīng)歷了三年,但半年后盤點你會發(fā)現(xiàn),大部分人可能收獲并不會太多,因為消費和出口都會低于預(yù)期,無論美歐還是中國的消費者都沒錢。

5、美國幾次蕭條的案例沒人愿意提和對照,但是日本失去的30年是真實存在的,中國可能需要10年調(diào)整期去消化房地產(chǎn)這個發(fā)動機失去動力后的低迷,直到足夠大的新能源產(chǎn)業(yè)完全替代了。

6、在穿越衰退周期里,需要尊重市場,尊重趨勢,尊重常識。現(xiàn)在大環(huán)境不好,適合一些企業(yè)進攻,借機低成本擴張,也有一些企業(yè)適合防守,降本活命,再伺機出擊。

7、穿越周期,各個周期切換關(guān)口都有卓越的人能建立對沖,提前布局,建立大概率能贏的自適系統(tǒng),這需要足夠的信息量,認知深刻度代,充分的口袋深度。

8、新能源、軍工、新材料的機會很大,做生意要充分把所有5年內(nèi)可能發(fā)生的大事件考慮進去。灰犀牛雖然沒有黑天鵝那么快的市場反饋,但是影響更為深遠。

9、以末致財,用本守之。很多以前火熱的行業(yè)現(xiàn)在都成了末業(yè),硬科技現(xiàn)在就是本業(yè)。中國能增值的核心資產(chǎn)(本業(yè)) 現(xiàn)在主要是:核心城市的核心地段,龍頭科技公司的股權(quán)資產(chǎn)。

10、新環(huán)境需要新的能力、新的體質(zhì)。需要開始進行自適力教育,提升進化速度,加快迭代升級,更好的適應(yīng)新環(huán)境 11、科技是第一生產(chǎn)力,獲取訂單是公司核心競爭力。農(nóng)業(yè)升級、傳統(tǒng)工業(yè)的升級都需要科技支撐,效率第一 。

12、與其更好,不如不同。高就高到別人夠不到,低就低到別人瞧不上,經(jīng)營上,差異化是王道。

13、出來混,最重要是出來,多和不同行業(yè)的人溝通,你會收獲很大。做時間的朋友,最重要是理解時間的價值,繩鋸木斷,水滴石穿,瓜熟蒂落,水到渠成,都是時間的意義。

14、高筑墻,廣積糧,緩稱王。每個人都要有自己堅持十年的主業(yè),沉下去,日拱一卒,以十年為期,必有所成。

梅花創(chuàng)投吳世春 除夕 于江西大余縣

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