近日,有機硅價格持續上漲。同花順iFinD數據顯示,有機硅DMC現貨從2023年開年以來的16540元/噸的低價反彈至2月13日的17300元/噸。同時,產業鏈下游出現復蘇勢頭,布局完善的有機硅生產商新安股份(600596.SH)等公司受到關注。
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行業拐點或將到來
中國是全球最大的有機硅生產國。據招商期貨研報,過去十年國內有機硅單體產量穩定增長,從2011年的90萬噸增長至2021年的超過300萬噸,2021年全球產能615萬噸,國內產能占全球產能約64%,處于主導地位。
根據海關數據,2021年中國有機硅基礎產品出口增長80%以上,隨著新興領域如光伏、新能源汽車、醫療健康等中國中高端制造的逐步崛起,加上國內企業產能、技術的不斷提升,有機硅行業將保持良好的發展態勢。
截至2022年9月,國內有機硅單體的產能達到499萬噸,較2021年增長40%,分析師預計,未來兩年,有機硅單體產能將得到快速釋放,產量將進入快速增長階段。
下游需求全面復蘇
有機硅應用廣泛,覆蓋建筑建材、電力電子電氣、醫療美妝日化等生產生活重要領域,同時在光伏、新能源車、電子電器等新興產業有望實現快速放量增長。
目前,國內光伏行業已開啟加速模式,為硅產業發展帶來新的支撐。中國光伏行業協會統計數據顯示,2022年前10個月,我國光伏新增裝機同比增長98.7%,規模已刷新歷年同期光伏新增裝機量的歷史紀錄。分析師指出,光伏行業高景氣發展為光伏硅膠帶來廣闊市場,2025年光伏硅膠需求量有望達25.2萬~30.8萬噸。
據了解,國內新能源車處于快速發展階段,新能源車整車有機硅用膠量多達20kg,約為普通商用車用量7倍。招商期貨分析師指出,有機硅導熱硅膠作為一種優秀的導熱、絕緣材料,承接了新能源汽車動力電池系統的高溫問題,隨著各個新能源汽車廠商對于安全的要求越來越高,導熱硅膠應用將越來越廣泛,因此汽車對于有機硅的需求預計將會進一步上升。乘聯會數據顯示,2022年乘用車的新能源滲透率達到27.6%,較2021年提升12.6個百分點。未來新能源車的滲透率仍會快速提升,預計2023年新能源滲透率將達36%。
產業鏈一體化趨勢明顯
東證期貨研報顯示,由于有機硅下游深加工產品細分應用領域眾多,整個產業鏈表現出單體企業集中度偏高,利用規模優勢實現量產,而創新型有機硅材料企業集中度分散,呈現“小精特”的特點,新安股份多家子公司致力于專業細分領域,屬專精特新企業。
新安股份作為國內為數不多的同時生產草甘膦和有機硅,并形成協同效應的企業之一,有機硅板塊搭建了從硅礦開采、金屬硅冶煉、硅粉加工、單體合成、特種硅烷、下游制品加工的完整產業鏈,較好滿足客戶特別是大客戶對產品質量、供貨穩定性及行業整體解決方案的需求,近年公司業績實現了明顯增長。公司2022年前三季度實現營業收入181.29億元,同比增加36.14%,實現歸母凈利潤28.67億元,同比增加79.08%。
目前,新安股份正在推動新一輪定增募資,資金將投向年產30萬噸特種有機硅新材料生產新基地、35600噸/年高純聚硅氧烷等項目。預計項目建成后,公司功能性硅烷、特種有機硅、高純聚硅氧烷等高附加值硅基材料的供貨能力將得到提升,上述項目投資還將進一步使得公司硅基材料業務布局向下游深化,在拓寬其應用場景的同時,再度增強硅基材料業務整體的盈利能力,相關前景值得持續關注。
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