中國網(wǎng)財經(jīng)10月9日訊(記者 劉小菲)上交所官網(wǎng)今日發(fā)布有關負責人就浙江國祥暫停IPO發(fā)行相關事項答記者問。

對于有自媒體關注到的浙江國祥存在同一資產(chǎn)二次上市、發(fā)行定價較高等問題。上交所有關負責人稱，高度重視有關報道和質(zhì)疑，本著對市場負責、對投資者負責的態(tài)度，決定對浙江國祥開展專項核查。目前，浙江國祥已暫停IPO發(fā)行程序。上交所將根據(jù)專項核查的情況決定后續(xù)工作。

上交所相關負責人還介紹了浙江國祥IPO前期審核及監(jiān)管相關情況。上交所表示，浙江國祥IPO申請受理后，審核部門對照發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，對重點問題進行了審核問詢。

關于二次上市。上交所在前期審核中已關注到浙江國祥相關資產(chǎn)來自原上市公司*ST國祥的情況，并依法依規(guī)進行了嚴格問詢把關。經(jīng)審核，該部分資產(chǎn)的交易發(fā)生于2011年、2012年，收購時相關賬面資產(chǎn)總額、2022年末相關固定資產(chǎn)凈值占浙江國祥現(xiàn)有資產(chǎn)總額比例分別為15%和0.06%，浙江國祥已由原來的以商用中央空調(diào)為主，轉(zhuǎn)為以工業(yè)中央空調(diào)為主，其業(yè)務與產(chǎn)品、技術與研發(fā)、人員與銷售模式、實控人與管理層等已發(fā)生實質(zhì)改變。同時，浙江國祥銷售客戶、供應商與*ST國祥基本無重疊。

關于上市標準。根據(jù)浙江國祥招股說明書，公司最近3年凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低，下同)累計為38,704萬元，最近一年凈利潤為18,591萬元，最近3年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計為60,083萬元，營業(yè)收入累計為422,535萬元。浙江國祥符合主板第一套上市標準。

關于發(fā)行定價。從報價情況看，共有8732個配售對象參與了本次詢價報價，報價區(qū)間為7.80—103.50元/股。按照詢價報價規(guī)則，在剔除無效報價及前1%的最高報價后，8547個有效配售對象報價區(qū)間為7.80—81.94元/股，對應擬申購總量為510.74億股，網(wǎng)下整體申購倍數(shù)為回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2700倍，報價申購較為踴躍。投資者報價平均數(shù)與中位數(shù)的孰低值為73.6元/股。浙江國祥與主承銷商基于網(wǎng)下投資者的報價情況，最終確定發(fā)行價格為68.07元/股，對應2022年度經(jīng)營業(yè)績，發(fā)行市盈率為51.29倍。根據(jù)浙江國祥和主承銷商披露的同行業(yè)可比公司，它們的市盈率分別為盾安環(huán)境25.19倍、申菱環(huán)境54.12倍、佳力圖180.30倍、英維克58.14倍。

上交所表示，全面實施注冊制后，按照“尊重注冊制基本內(nèi)涵，借鑒全球最佳實踐，體現(xiàn)中國特色和發(fā)展階段特征”的注冊制改革三原則，堅持市場化、法治化，堅持人民立場，堅持保護投資者特別是中小投資者的合法權益，以“開門辦審核、開門辦監(jiān)管、開門辦服務”為抓手，廣泛聽取市場各方聲音，嚴把發(fā)行上市審核關。為回應市場和廣大投資者的關切，上交所將認真組織開展對浙江國祥的專項核查。

關鍵詞： 浙江國祥 發(fā)行 萬元 報價