從2020年下半年到2022年上半年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)能緊缺持續(xù)了兩年，不過(guò)最近幾個(gè)月情況又變了，不少半導(dǎo)體行業(yè)公司出現(xiàn)了減產(chǎn)或是砍單現(xiàn)象，芯片價(jià)格暴跌，市場(chǎng)上有部分芯片價(jià)格從3500多元暴跌到600多元，降價(jià)幅度超80%。

有銷(xiāo)售商表示，報(bào)價(jià)是跟著市場(chǎng)行情走的，從6月開(kāi)始瘋狂降價(jià)，“漲得離譜，跌得也離譜。”

跌!八大類(lèi)芯片價(jià)格跳水

意法半導(dǎo)體L9369-TR型芯片曾是“缺芯”浪潮中的一個(gè)重要產(chǎn)品。在去年缺芯最為緊張的三、四季度，這款芯片的報(bào)價(jià)一度上漲了100倍。

8個(gè)月的時(shí)間，從3500元的高位下滑至671元，L9369-TR型芯片的降價(jià)幅度為80.8%。

據(jù)了解，L9369-TR型芯片是博世ESP系統(tǒng)的核心芯片。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，博世大約占據(jù)了國(guó)內(nèi)汽車(chē)ESP系統(tǒng)70%的市場(chǎng)份額。去年三、四季度，L9369-TR型芯片出現(xiàn)高價(jià)主要是因?yàn)轳R來(lái)西亞出現(xiàn)疫情后，意法半導(dǎo)體在當(dāng)?shù)氐姆鉁y(cè)廠(chǎng)產(chǎn)線(xiàn)受到影響，進(jìn)而出現(xiàn)了該芯片高價(jià)難求的局面。

此外，記者在走訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)，降價(jià)的不止是L9369-TR型芯片，ST意法半導(dǎo)體旗下型號(hào)為STM32F103C8T6的芯片目前售價(jià)為21.5元，此前該芯片的價(jià)格維持在200元的高位。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，在驅(qū)動(dòng)IC、被動(dòng)元件、GPU、模擬芯片等八大類(lèi)芯片中，價(jià)格跳水幾乎成為趨勢(shì)。

驅(qū)動(dòng)IC今年初以來(lái)已經(jīng)逐步調(diào)降價(jià)格，第二季降幅約10～15%，Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益表示，晶圓產(chǎn)能已經(jīng)沒(méi)那么緊缺，而且面板廠(chǎng)減產(chǎn)、造成需求大減，預(yù)期第三季驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格降幅將擴(kuò)大到20%以上。

此前，通用型模擬IC當(dāng)中占比最大的電源管理芯片嚴(yán)重供不應(yīng)求。然而，今年隨著新產(chǎn)能快速開(kāi)出和下游需求暫緩，模擬IC漲價(jià)潮將結(jié)束，部分芯片價(jià)格在最近兩個(gè)月“跌價(jià)”達(dá)八成。以型號(hào)為T(mén)PS61021的通用消費(fèi)類(lèi)電源管理芯片為例，該芯片價(jià)格已從去年45元的最高點(diǎn)跌至目前的3元左右。

芯片半導(dǎo)體行情示意圖圖：中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)觀察網(wǎng)

砍!需求疲軟全球芯片企業(yè)砍單

根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，中國(guó)市場(chǎng)6月手機(jī)出貨量約為2566.4萬(wàn)部，同比下降10.4%。全球消費(fèi)電子行業(yè)也顯示出承壓態(tài)勢(shì)。Counterpoint Research最新報(bào)告顯示，2022年5月，全球手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量環(huán)比下降4%，同比下降10%，至9600萬(wàn)部。這也是8年來(lái)，全球智能手機(jī)月銷(xiāo)量第2次跌破1億部。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia近日發(fā)布一份數(shù)據(jù)指出，自2021年Q1起連續(xù)五個(gè)季度營(yíng)收大增之后，今年(2022)Q1，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)收入從2021年Q4的1593.5億美元，降至1593億美元，環(huán)比下降0.03%。首次出現(xiàn)季度營(yíng)收減緩跡象。

目前，高通、英特爾等芯片巨頭已開(kāi)始“砍單行動(dòng)”。根據(jù)天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤的說(shuō)法，高通已砍驍龍8系列訂單約10-15%，并預(yù)計(jì)年底將把兩款旗艦移動(dòng)芯片降價(jià)30-40%，以出清庫(kù)存。聯(lián)發(fā)科則將2022年第四季度與供應(yīng)商簽訂的入門(mén)級(jí)和中端5G芯片訂單削減了30%~35%;IDM巨頭德州儀器也通知客戶(hù)，稱(chēng)下半年供需失衡狀況將緩解，以電源管理芯片為首的模擬IC將面臨價(jià)格大跌。英特爾CFO已經(jīng)表示，PC芯片收入面臨下降危機(jī)。

IC渠道業(yè)內(nèi)人士表示，消費(fèi)電子相關(guān)芯片估計(jì)至少需要一個(gè)季度去庫(kù)存，且不確定2022年第四季度市場(chǎng)能否回暖。目前手機(jī)應(yīng)用處理器、手機(jī)功率放大器元件的庫(kù)存壓力仍存在，或許要到2023年初市場(chǎng)才會(huì)回暖。

難!汽車(chē)行業(yè)“缺芯”仍未緩解

消費(fèi)類(lèi)電子芯片“讓出”產(chǎn)能，對(duì)于汽車(chē)行業(yè)而言將是一個(gè)好消息。早在2021年，汽車(chē)行業(yè)“芯荒”的一個(gè)重要因素就是消費(fèi)類(lèi)電子芯片需求高漲。不過(guò)，考慮到生產(chǎn)周期等原因，目前汽車(chē)行業(yè)的“缺芯”問(wèn)題還沒(méi)有十分明顯的緩解。

在6月25日舉行的一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)論壇上，汽車(chē)核心零部件廠(chǎng)商“博世中國(guó)”總裁陳玉東表示，目前其芯片產(chǎn)品平均只能滿(mǎn)足汽車(chē)廠(chǎng)商31%的需求，預(yù)計(jì)下半年供給率可以提升到50%至60%，但“缺芯”依然會(huì)是主題。

“現(xiàn)在芯片生產(chǎn)的實(shí)際情況是，一方面芯片廠(chǎng)商不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力，生產(chǎn)狀況逐漸好轉(zhuǎn);另一方面，芯片需求旺盛，還會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。”豐田采購(gòu)本部長(zhǎng)熊倉(cāng)近日在股東大會(huì)上表示。

“其實(shí)大家一直都說(shuō)，汽車(chē)缺芯是因?yàn)橄M(fèi)電子芯片緊缺，其實(shí)這是不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f(shuō)法，尤其在上游半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)中，車(chē)用的產(chǎn)線(xiàn)跟消費(fèi)類(lèi)的產(chǎn)線(xiàn)重合度不高。如今疫后復(fù)蘇，新能源車(chē)的產(chǎn)業(yè)化、智能化依然處于爆發(fā)增長(zhǎng)期，車(chē)用半導(dǎo)體廠(chǎng)商沒(méi)辦法擴(kuò)增供給。”Omdia半導(dǎo)體首席分析師何暉表示，車(chē)用芯片擴(kuò)產(chǎn)無(wú)法像消費(fèi)電子芯片那么快，除了英偉達(dá)或高通這種與算力有關(guān)的廠(chǎng)商，其他車(chē)用上面的芯片，主要是與瑞薩、東芝存儲(chǔ)、意法半導(dǎo)體、英飛凌、恩智浦這些國(guó)外IDM廠(chǎng)商合作，成熟制程工藝的汽車(chē)芯片依然面臨短缺。

不得不提的是，增長(zhǎng)勢(shì)頭較強(qiáng)的新能源汽車(chē)對(duì)芯片的需求量很大。一個(gè)傳統(tǒng)汽車(chē)需要的芯片數(shù)量約在500~600顆，而一輛具備L2駕駛級(jí)別的高配燃油車(chē)就需要1000顆以上的芯片，智能化的新能源汽車(chē)則需要2000顆以上芯片。

對(duì)于芯片短缺困境，車(chē)企與相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈正在共同求解。例如，廣汽資本投資了同位于廣州的本土晶圓代工企業(yè)粵芯半導(dǎo)體，以在12英寸晶圓上為未來(lái)的車(chē)型開(kāi)發(fā)模擬芯片等。據(jù)廣汽資本總經(jīng)理袁鋒介紹，雙方已為此組建起一支40-50人的團(tuán)隊(duì)。

何暉強(qiáng)調(diào)，不管是車(chē)用，還是工業(yè)芯片，國(guó)外做了很多年，替代性門(mén)檻較高。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體依然會(huì)呈現(xiàn)追趕勢(shì)頭。目前來(lái)看，芯片產(chǎn)業(yè)“冰火兩重天”格局，仍可能要持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。

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