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TCL科技一季報:面板光伏冰火兩極? 二季度液晶面板價格維持上漲
2023-04-28 19:36:13 來源:21世紀經濟報道 編輯:

21世紀經濟報道記者倪雨晴 深圳報道

4月27日晚間,TCL科技發布2023年一季度財報,盡管面板行業目前利潤仍承壓,但是一季度環比有所改善。

財報顯示,TCL科技一季度營業收入394.4億元,同比下降2.77%,歸屬于上市公司股東的凈虧損5.5億元。不過期內其凈利潤為1.1億元,環比實現扭虧為盈,經營現金流凈額45.0億元。


(資料圖)

具體到業務層面,依然是面板下滑,光伏上升。

其中,TCL華星主營的半導體顯示業務收入151.2億元,同比下降24.5% ,環比去年四季度有所提升,虧損幅度與去年四季度基本持平;光伏板塊的TCL中環營收176.2億元,同比增長31.8%,凈利潤24.6億元,同比增長69.2%。

對于公司業績下滑的原因,TCL科技在財報中指出,一季度半導體顯示主要產品平均價格顯著低于去年同期,行業利潤率處于周期底部,半導體顯示業務業績同比大幅下降,但較去年四季度已環比企穩,隨著主要產品價格自一季度末開始明顯上漲,公司盈利能力將逐步改善。

一季度業績仍承壓 二季度TV面板大幅上漲

TCL科技披露的數據顯示,在產品結構方面,按出貨面積口徑計算,一季度TCL華星(TV產品中)65英寸及以上產品出貨面積占比超45%;按營收口徑計算,TCL華星同期60%的營收來自大尺寸業務。

同時,TCL華星在大力拓展中尺寸業務,主要針對IT、平板、筆電及車載高端的增長需求。TCL華星副總裁、顯示技術創新中心總經理張鑫接受21世紀經濟報道記者采訪時表示:“TCL華星LTPS的中尺寸營收在2022年占比已經達到了50%,而且TCL華星的中尺寸產品整個外銷和內銷也基本上是1:1,外銷也是接近50%。”

此外,其小尺寸業務產品結構也在升級,財報顯示,TCL華星的LTPS手機產品份額升至全球第二,LTPO柔性OLED產品在多支品牌高端機型實現出貨。在OLED客戶方面也在增加,據悉近期小米13ultra、小米Pad6、OPPO Pad2等新品均搭載了TCL華星AMOLED屏。

當前液晶領域全行業仍面臨不小壓力,面板企業一季度利潤基本處于虧損或者下降狀態。不過,二季度開始,液晶面板延續了上漲曲線。

今年以來,日韓等地區的面板廠商加速收縮乃至退出LCD(液晶)面板業務,行業競爭格局進一步集中,頭部企業規模效應不斷增強。二季度,下游備貨需求逐步恢復,頭部面板廠商維持調控稼動率策略按需生產,行業庫存整體維持健康水平,為價格穩定提供基礎。4月以來,電視各尺寸面板進一步上漲。

群智咨詢(Sigmaintell)4月的報告顯示,雖然全球電視市場終端表現依然低迷,但中國整機廠商正積極備貨“6.18”,國際品牌在庫存趨于健康后面板備貨需求隨之弱恢復,整體面板備貨需求維持相對強勁。同時,面板廠商對供應產能維持動態控產按需生產的策略,LCD TV面板在產能彈性調控的推動下供需關系呈平衡偏緊,短期LCD TV面板價格維持較大幅度上漲的趨勢。

比如,50英寸面板需求穩定恢復,預計4~5月均價維持約5~6美金的漲幅;55英寸產能集中度高,預計4月均價上漲7美金,預計5月均價將維持約5美金的較大漲幅;大尺寸方面,面板備貨需求維持相對強勁,且產能集中度高,預計4~5月均維持約10美金左右的較大漲幅。

面板廠商加碼中尺寸 TCL瞄準電競和車載市場

消費電子整體低迷情況下,面板廠商們都在調整產能結構,“中尺寸提速”成為近兩年行業關鍵詞。京東方、TCL科技、深天馬等企業都在擴張中尺寸產線,下游的PC市場和車載市場都有結構性的增長機遇。

其中,TCL科技也瞄準了高端電競屏和車載,并且增長迅速。根據財報數據,一季度其電競MNT產品份額全球第一,車載顯示保持高速發展,同時LTPS車載已經導入多家國內外頭部客戶。

以電競為例,兩年前TCL科技就收購了三星蘇州高世代產線,成為TCL華星的t10產線,這條產線主要供應高端電競屏。

張鑫告訴記者:“蘇州華星三期今年會量產,t10從三星手里接過來之后進行了再升級,要成為全球最大規模的高端電競生產基地。搭配技術包含設計到材料的HVA pro技術,而且還進一步提升曲面屏的曲率,包括刷新率、對比度、解析度、響應速度、藍光護眼技術都搭配到t10的產線上。”

談及電競市場,張鑫表示,2023年伴隨著經濟復蘇,電競屏的需求逐步擴大。根據奧維睿沃對市場的預估,經歷了2022年的低迷之后,電競屏整體出貨達到20M,同比2022年增長5%,國內2023年出貨預計5.6M,同比增長6%。

同時,TCL科技也在加大電競產業鏈的投入。在今年的AWE展會上,TCL科技展示了搭載了TCL華星獨有的高性能HVA技術的首款57.1” DUHD 240Hz R1000 電競顯示屏,并官宣與中國電子競技俱樂部世界冠軍戰隊EDG的戰略合作續約。

在蘇州產線之外,TCL科技在中尺寸上還布局了t3擴產項目和t9項目。“智能手機的市場這幾年的增長沒有我們預期那么好,TCL華星也在提前規劃,”張鑫向記者分析道,“主要的動作是t3產線的擴建和t9產線的建設,這兩個產線建設主要是因為比較看好中尺寸市場的成長機會。TCL華星在t3產線新增投資150億元,主要是在現有的t3產線技術上增加了VR技術、觸摸屏技術以及Mini LED背光顯示技術和LTPO技術。”

據了解,t3擴產之后將在原來產能5.5萬片/月基礎上再增加4.5萬片/月,形成規模優勢。“不管t3擴產項目還是t9項目,主要還是聚焦在將來的高附加值IT產品、車載和VR,這部分附加值和溢價都比較高。”張鑫介紹道。

對于未來中尺寸面板的走向,張鑫指出:“現在中尺寸市場很大的產能還是基于6代線或者6代線以下生產,生產效率和技術上存在很大的空間,預計未來一到兩年需求側的升級換代就會催生新一代的需求,包括整個線體結構的切換催生。”

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